Migrazione · con Bexio
Tenere Bexio, gestire il garage in Carlusion.
Bexio resta la vostra contabilità. Carlusion gestisce veicoli, contratti e fatture e allinea clienti e fatture tramite l’interfaccia Bexio, compreso lo stato dei pagamenti.
A chi si rivolge questa guida
Garage che tengono la contabilità in Bexio e vogliono gestire commercio di veicoli, contratti e fatture in un software per garage.
Cosa viene trasferito
- Clienti da un’esportazione CSV (p. es. da Bexio) tramite importazione
- Stock di veicoli tramite importazione CSV
- Dal collegamento in poi: clienti e fatture da Carlusion a Bexio
Cosa non viene trasferito
- La contabilità finanziaria: resta in Bexio
- Le fatture storiche in Bexio: restano lì
Guida
Passo per passo: da Bexio a Carlusion.
- 01
Collegare Bexio
Nelle impostazioni di Carlusion accedete al vostro conto Bexio (OAuth). Il collegamento si configura per ogni garage.
Bexio - 02
Importare stock e clienti
Riprendere veicoli e clienti tramite importazione CSV: abbinare le colonne, prova, importazione.
- 03
Lavorare in Carlusion
Le fatture nascono in Carlusion e vengono trasmesse a Bexio; lo stato di pagamento ritorna in Carlusion.
Insidie
Cosa va storto più spesso, e come evitarlo.
Clienti doppi
Dopo l’importazione verificate che non ci siano clienti doppi prima di inviare fatture a Bexio.
Controllare le prime fatture
Verificate con il vostro fiduciario le prime fatture trasmesse in Bexio.
Domande sulla migrazione
Domande frequenti.
- Carlusion sostituisce Bexio?
- No. Bexio resta la contabilità; Carlusion fornisce clienti e fatture dalla gestione quotidiana del garage.
- Quali dati passano tra Carlusion e Bexio?
- Clienti e fatture da Carlusion a Bexio, lo stato di pagamento delle fatture di ritorno in Carlusion.
Lasciare Bexio: chiariamolo insieme.
Richiesta senza impegno: il nostro team vendite vi ricontatta e valuta con voi, sulla base dei vostri dati Bexio, come organizzare il trasferimento.