Migration · avec Bexio
Garder Bexio, gérer le garage dans Carlusion.
Bexio reste votre comptabilité. Carlusion prend en charge véhicules, contrats et factures, et synchronise clients et factures via l’interface Bexio, statut de paiement compris.
À qui s’adresse ce guide
Les garages qui tiennent leur comptabilité dans Bexio et veulent gérer commerce de véhicules, contrats et facturation dans un logiciel de garage.
Ce qui est repris
- Clients issus d’un export CSV (p. ex. depuis Bexio) par import
- Stock de véhicules par import CSV
- Dès la connexion : clients et factures de Carlusion vers Bexio
Ce qui n’est pas repris
- La comptabilité financière : elle reste dans Bexio
- Les factures historiques dans Bexio : elles y restent
Guide
Étape par étape : de Bexio à Carlusion.
- 01
Connecter Bexio
Dans les paramètres de Carlusion, connectez-vous à votre compte Bexio (OAuth). La connexion se configure pour chaque garage.
Bexio - 02
Importer stock et clients
Reprendre véhicules et clients par import CSV : associer les colonnes, essai à blanc, import.
- 03
Travailler dans Carlusion
Les factures sont créées dans Carlusion et transmises à Bexio ; le statut de paiement revient dans Carlusion.
Pièges
Ce qui coince le plus souvent, et comment l’éviter.
Clients en double
Après l’import, vérifiez l’absence de doublons avant que des factures partent vers Bexio.
Contrôler les premières factures
Vérifiez les premières factures transmises dans Bexio avec votre fiduciaire.
Questions sur la migration
Questions fréquentes.
- Carlusion remplace-t-il Bexio ?
- Non. Bexio reste la comptabilité ; Carlusion fournit clients et factures issus du quotidien du garage.
- Quelles données circulent entre Carlusion et Bexio ?
- Clients et factures de Carlusion vers Bexio, et le statut de paiement des factures en retour vers Carlusion.
Quitter Bexio : clarifions-le ensemble.
Demande sans engagement : notre équipe de vente vous recontacte et voit avec vous, sur la base de vos données Bexio, comment organiser la reprise.