Migration · mit Bexio
Bexio behalten, Garagenalltag in Carlusion.
Bexio bleibt Ihre Buchhaltung. Carlusion übernimmt Fahrzeuge, Verträge und Rechnungen und gleicht Kunden und Rechnungen über die Bexio-Schnittstelle ab — inklusive Zahlungsstatus.
Für wen diese Anleitung ist
Garagen, die ihre Buchhaltung in Bexio führen und Fahrzeughandel, Verträge und Rechnungen in einer Garagensoftware abbilden wollen.
Was migriert wird
- Kunden aus einem CSV-Export (z. B. aus Bexio) per Import
- Fahrzeugbestand per CSV-Import
- Ab der Verbindung: Kunden und Rechnungen aus Carlusion nach Bexio
Was nicht migriert wird
- Die Finanzbuchhaltung — sie bleibt in Bexio
- Historische Rechnungen in Bexio — bleiben dort
Anleitung
Schritt für Schritt — von Bexio zu Carlusion.
- 01
Bexio verbinden
In den Carlusion-Einstellungen mit Ihrem Bexio-Konto anmelden (OAuth). Die Verbindung wird pro Garage eingerichtet.
Bexio - 02
Bestand und Kunden importieren
Fahrzeuge und Kunden per CSV-Import übernehmen — Spalten zuordnen, Probelauf, Import.
- 03
Arbeiten in Carlusion
Rechnungen entstehen in Carlusion und werden an Bexio übertragen; der Zahlungsstatus kommt zurück.
Stolperfallen
Was meistens schiefgeht — und wie man’s vermeidet.
Doppelte Kunden
Prüfen Sie nach dem Import, ob Kunden doppelt vorhanden sind, bevor Rechnungen an Bexio gehen.
Erste Rechnungen kontrollieren
Kontrollieren Sie die ersten übertragenen Rechnungen in Bexio gemeinsam mit Ihrem Treuhänder.
Fragen zur Migration
Häufige Fragen.
- Ersetzt Carlusion Bexio?
- Nein. Bexio bleibt die Buchhaltung; Carlusion liefert Kunden und Rechnungen aus dem Garagenalltag.
- Welche Daten fliessen zwischen Carlusion und Bexio?
- Kunden und Rechnungen von Carlusion nach Bexio, der Zahlungsstatus der Rechnungen zurück nach Carlusion.
Wechsel von Bexio — wir klären es mit Ihnen.
Unverbindlich anfragen — unser Vertrieb meldet sich bei Ihnen und bespricht anhand Ihrer Bexio-Daten, wie die Übernahme ablaufen kann.